SABADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Erogará 2,800 mdd
Comprará Cemex la cementera Southdown, de EU
Reuters, Monterrey, Mex., 29 de septiembre Ť La gigante mexicana Cemex informó el viernes que llegó a un acuerdo para adquirir la segunda cementera en Estados Unidos, Southdown, por un total de 2 mil 800 millones de dólares.
Cemex detalló en un comunicado que pagará 73 dólares en efectivo por cada acción de la empresa estadunidense, hasta hacer un total de 2 mil 615 millones de dólares; además de que asumirá 185 millones de dólares de deuda a largo plazo.
La mexicana, que es la tercera cementera del mundo y la primera de su país, anunció que planea financiar la operación con fondos negociados con The Chase Manhattan Bank, Citibank, Salomon Smith Barney Inc. y Deutsche Bank.
"Después de la integración con Southdown, Cemex tendrá ventas totales anuales por más de 6 mil 300 millones de dólares", agregó.
Con sede en la norteña ciudad mexicana de Monterrey, Cemex tiene una capacidad de producción anual de 65 millones de toneladas de cemento.
Southdown, por su parte, con sede en Houston, cuenta con 12 plantas cementeras en EU y tiene una producción cercana a los 12.5 millones de toneladas por año.
Cemex dijo que lanzará una oferta de compra por las acciones de Southdown a más tardar el 5 de octubre de 2000.
Los títulos de la estadunidense se negociaban en 56 dólares al cierre de la jornada bursátil del jueves en Nueva York.
La operación está condicionada, entre otros factores, a que por lo menos dos tercios de las acciones diluidas de Southdown sean presentadas, y no retiradas, antes de la fecha de expiración de la oferta.
"Después de completada la oferta pública de compra, Cemex comprará el resto de las acciones en circulación de Southdown agregó la cementera mexicana en el documento.
La empresa añadió que mientras se concreta la operación las compañías permanecerán independientes para después manejarse en conjunto en una nueva entidad que combine las operaciones de Cemex en Estados Unidos.