Anuncia que "probablemente seguirá incurriendo en débitos por montos importantes"
La CFE colocará deuda por más de $1.5 millones en el mercado bursátil
Financiar obras de expansión y dar servicio a pasivos, contratados vía Pidiregas, el propósito
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará una colocación de deuda en el mercado bursátil mexicano por mil 513 millones 837 mil pesos, para financiar sus obras de expansión y dar servicio a sus pasivos, contratados principalmente vía Proyectos de Inversión Financiada con Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas). Esta emisión será respaldada mediante la facturación de la cobranza futura de grandes consumidores de electricidad.
En los últimos tres años de la presente administración gubernamental la CFE ha contratado deuda vía Pidiregas por un monto de 7 mil 308 millones de dólares. De 2004 a 2009, se estima que el sistema eléctrico nacional requiere de 28 mil millones de dólares, es decir, 5 mil 600 millones de dólares anuales, los cuales son necesarios para expandir y modernizar la infraestructura eléctrica.
De acuerdo con el prospecto de colocación enviado por la CFE a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la paraestatal afirma que "probablemente seguirá incurriendo en deuda por montos importantes" para financiar sus programas de gasto de inversión.
Según la información dada a conocer a los potenciales inversionistas, la empresa reconoce que en caso de que se dé una reforma eléctrica en México que permita la participación privada irrestricta en la generación de energía y el gobierno no otorgue a CFE la libertad de acción requerida para poder competir en igualdad de condiciones, la "CFE podría experimentar un impacto en sus operaciones en el mediano plazo".
Asimismo, admite que la situación económica de México, así como los altos niveles de inflación en el país, podrían afectar de manera negativa el negocio y resultados de operación de la CFE.
La emisión de deuda mediante Certificados Bursátiles por mil 513 millones 837 mil pesos se efectuará en el mercado de valores mexicano el próximo 16 de marzo y consistirá en dos series A y B. Los certificados bursátiles serie A y los serie B se distinguen entre sí por el plazo de amortización y fecha de vencimientos. Para los certificados nominativa A será el 2 de julio de 2014 y para los serie B el 21 de mayo de ese mismo año.
Los certificados bursátiles sólo podrán ser negociados dentro del territorio nacional y ser adquiridos por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, incluyendo a aseguradoras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, arrendadoras, uniones de crédito, empresas de factoraje, sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. Quedan excluidos personas físicas o empresas y gobiernos extranjeros.
La CFE anticipa que algunas de las fuentes de financiamiento para pagar sus inversiones de capital incluyen fuentes generadas internamente, créditos de importación, créditos de organismos multilaterales, la emisión de deuda en los mercados de capital nacionales e internacionales, inversiones con la participación del sector privado, entre otras.
Los últimos informes auditados y disponibles revelan que la deuda total de la CFE es de 80 mil 479.2 millones de pesos, de los cuales 25 mil 85 millones son resultado del endeudamiento contratado vía Pidiregas.