Ayer viernes se realizaron dos emisiones de deuda en los mercados internacionales de capital, a través de las cuales se colocaron mil millones de dólares de bonos globales con vencimiento en 2019 y 750 millones de dólares más con vencimiento en 2040.

Los rendimientos logrados en la colocación de los dos instrumentos, son los más bajos que haya obtenido el gobierno federal en emisiones con plazos de 10 y 30 años.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el viernes, aprovechando la reciente mejoría en la liquidez de los mercados financieros internacionales, el gobierno federal realizó dos emisiones en los mercados de capital por un monto total de mil 750 millones de dólares, mediante la reapertura de los bonos globales con vencimiento en 2019 y 2040, originalmente colocados en diciembre de 2008 y enero de 2008, respectivamente. Los rendimientos que estos instrumentos de deuda otorgan a los inversionistas son 5.126 por ciento para el bono con vencimiento en 2019, y 6.042 por ciento para el bono con vencimiento en 2040.

Términos y condiciones

El bono con vencimiento en marzo del 2019 tiene un plazo de poco menos de 10 años y paga un cupón de 5.950 por ciento. Se estima que el inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 5.126 por ciento, lo que equivale a un diferencial con respecto de los bonos del Tesoro del gobierno estadunidense (BTN) de aproximadamente 165 puntos base.