Los órganos de gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) autorizaron ayer a Afore XXI Banorte adquirir la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Afore Bancomer y eventualmente fusionarse.

La junta de gobierno de la Consar resolvió autorizar que al momento de consumarse la compra de las acciones de Afore Bancomer, la comisión aprobada para 2013 se reduce de 1.16 a 1.10 por ciento. Además autorizó que al momento de la fusión Afore XXI Banorte reducirá su comisión para 2013 de 1.24 a 1.10 por ciento.

En un comunicado la Consar informó que su comité consultivo y de vigilancia conoció la solicitud presentada por Afore XXI Banorte para contar con una participación de mercado superior al límite de 20 por ciento, a fin de poder adquirir Afore Bancomer y eventualmente fusionarse.

La Consar sostuvo que habrá de garantizar el cumplimiento y cabal ejecución de los acuerdos tomados por sus órganos de gobierno, asegurando que los beneficios esperados de esta operación se concreten a la brevedad traduciéndose en menores comisiones, mejores servicios y mayores rendimientos para los trabajadores que participan en el SAR.

El martes, los grupos financieros Banorte y BBVA Bancomer firmaron un acuerdo para la compraventa de la Afore Bancomer a la Afore XXI Banorte, que podría concretarse en el primer trimestre de 2013, dando paso a la Administradora de Fondos para el Retiro más grande del país.

Implicaciones negativas

Standard & Poors (S&P) colocó en el listado de revisión especial con implicaciones negativas las calificaciones de Banco Mercantil del Norte (Banorte) tras el anuncio de la adquisición planeada de la Afore Bancomer.

La evaluadora informó que las calificaciones de Banorte que colocó en el listado de revisión especial son las crédito de contraparte de largo y corto plazos en escala global de BBB- y A-3, y en escala nacional CaVal de mxAA+ y mxA-1+, respectivamente.

Recordó que este 27 de noviembre Grupo Financiero Banorte (GFNorte) anunció el acuerdo alcanzado con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y BBVA Bancomer para adquirir su administradora de fondo de pensiones, Afore Bancomer, por mil 600 millones de dólares.

La calificadora indicó que Banorte y el IMSS participarán con 50 por ciento cada uno. Consideramos que la adquisición podría presionar los niveles de capitalización de Banorte, la cual consideramos adecuada, expuso. En nuestra opinión el índice de capital ajustado por riesgo para Banorte podría verse afectado por esta transacción, debido principalmente a los intangibles derivados de la adquisición, añadió.

Informó que colocó en revisión especial con implicaciones negativas sus notas de crédito de contraparte de largo y corto plazos a escala global de BBB- y A-3, y en escala nacional CaVal de mxAA+ y mxA-1+, respectivamente, de Ixe Banco.

También colocó en revisión especial con implicaciones negativas las calificaciones de crédito de contraparte de largo y corto plazos en escala nacional CaVal de mxAA+ y mxA-1+, respectivamente, de Ixe Casa de Bolsa.