n razón a la Reforma Financiera que ha planteado el gobierno federal, en el Reporte del 15 de abril enfocamos la estructura y regulación del sistema financiero del país, y hoy iniciamos una serie de tres números sobre el tema iniciando con la banca comercial; en el segundo abordaremos la banca de desarrollo, y el tercero será un análisis y opinión de lo expuesto en la propuesta de reforma.

La banca comercial

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de 2006 operaban en el país 31 bancos y 43 al cierre de 2012, dado que en el sexenio dejaron de operar tres y 15 nuevos iniciaron operaciones.

En este período la banca comercial tuvo un crecimiento espectacular en términos de sus activos, que pasaron (a precios corrientes) de 2.564 billones de pesos en 2006 a 6.021 billones en 2012 (Gráfico 1).

En 2006 había siete bancos dominantes (con más de 3.0% de los activos totales) y en 2012 fueron ocho, mismos que detentan el 81.5% de los activos del sistema. De estos ocho bancos seis son extranjeros - transnacionales y tienen el 67.7% de los activos: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bancomer) 21.0, Citigroup (Banamex) 18.6, Santander 12.5, Hong Kong Shangai Bank (HSBC) 8.1, Deutsche Bank 3.8 y Scotiabank 3.7%; y sólo dos son de capital mexicano al menos mayoritario: Banorte-Ixe 9.8, e Inbursa 4.0 (Gráfico 1). En total se estima que aproximadamente 3/4 partes de los activos bancarios del país son de propiedad extranjera.

En 2012, el resultado neto (utilidad final después de impuestos) de la banca comercial fue de 87 mil 126 millones de pesos. Las utilidades de los ocho bancos mayores mencionados representaron el 86.6% de este total, y si se adicionan las ganancias de otros tres bancos de alta rentabilidad: Azteca, Compartamos y American Express, los 11 bancos concentraron el 92.5% de las utilidades del sistema (Gráfico 1).

Recursos y obligaciones

Los recursos totales manejados por la banca comercial al cierre de 2012 ascendieron a 12.387 billones de pesos, la cifra más baja desde los 19.576 billones manejados en 2007 en plena efervescencia de los derivados sintéticos, muchos de los cuales - los chatarra o tóxicos creados sin sustento (y sin escrúpulos) por los bancos y otros intermediaros - desplomaron el sistema y detonaron la crisis financiera de 2008-09 de la cual el mundo aun no se recupera.

De los 12.387 billones manejados en 2012, únicamente 2.751 (el 22.2%) fueron destinados a otorgar créditos y sólo 3.108 billones (25.1%) fueron recursos captados del público; el resto de los recursos manejados por la banca parece girar en un circuito casi cerrado de intermediación-especulación (el 48.2% del total de los recursos siguen siendo operaciones con instrumentos sintéticos) (Gráfico 2).

El desinterés, las complicaciones y el costo de obtener crédito en los bancos hacen de éstos una opción casi marginal en el financiamiento de la economía productiva y familiar. En 2012, de las empresas con algún tipo de crédito sólo 36.1% usaban el bancario (Gráfico 3); y de las personas, la gran mayoría financia sus apremios o adquisiciones con préstamos de gente cercana, con mecanismos informales de ahorro-préstamo, con aboneros/agiotistas o en casas de empeño.

El crédito otorgado

De la cartera de crédito bancario vigente al cierre de 2012 por 2.794 billones de pesos (ver G-4, nota 1), el 81.2% eran créditos al sector privado (empresas y personas), el 13.7 al sector público, el 3.5 a otras instituciones financieras, el 1.2% a entidades externas, y el 0.4 restante a otros (Gráfico 4).

Del 81.2% destinado al sector privado, sólo 42.9 puntos son créditos a la producción (1.8 agropecuaria, 20.1 industrial y 21.0 de servicios); 22.0 puntos son créditos al consumo y 16.4 son créditos a la vivienda.La banca que opera en el país es - efectivamente - deficiente, cara y disfuncional para la economía nacional y para la sociedad.

UNIDAD TÉCNICA DE ECONOMÍA SA de CV • ciudad de México • Teléfono / Fax: 5135 6765 • [email protected]

www.vectoreconomico.com.mx