El gobierno federal concretó este lunes en los mercados internacionales una operación de refinanciamiento de deuda por un monto de 6 mil 625 millones de dólares, que no implica la contratación de nuevos pasivos.

Esta operación se convierte en el ejercicio de manejo de pasivos más grande, en términos del monto refinanciado, plazo y tasa de interés en la historia del gobierno federal, aseguró la Secretaría de Hacienda.

La operación fue un éxito al lograr una de las tasas de interés más bajas en ese mercado, dijo Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en su cuenta de Twitter. México realiza este tipo de transacciones de refinanciamiento cuando identifica oportunidades idóneas en el mercado y se llevan a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional, refirió.

La transacción alcanzó una demanda máxima de 16 mil millones de dólares, equivalente a 4.4 veces el monto colocado, y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales a nivel internacional, añadió Hacienda.

La SHCP explicó que la operación tuvo tres componentes. El primero consistió en la emisión de dos nuevos bonos de referencia: uno a 10 años, con vencimiento en 2031, por mil 825 millones de dólares, a un cupón (interés) de 2.659 por ciento, y otro a 40 años, con vencimiento en 2061, por mil 800 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 3.771 por ciento.

El segundo componente consistió en un ejercicio de manejo de pasivos mediante el cual inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2030 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 10 años, mientras que inversionistas con bonos que vencen entre 2046 y 2050 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 40 años. El monto total de intercambio ascendió a un aproximado de 3 mil millones de dólares.

El tercer componente consistirá en ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos cuyo vencimiento original es en 2022. Esta recompra y cancelación de bonos será fondeada con los 3 mil 625 millones de dólares de nuevos recursos obtenidos vía la colocación de los dos nuevos bonos de referencia y le permitirá al gobierno disminuir 75 por ciento sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2022, añadió.