Oferta pública hasta por 300 mdd
Viernes 17 de mayo de 2024, p. 23
El Grupo Aeroméxico volará nuevamente por los mercados accionarios, y esta vez aterrizará en la Bolsa de Nueva York con una oferta pública de american depositary shares (ADS) hasta por 300 millones de dólares, bajo el símbolo Aero
, y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la suscripción de sus acciones con la clave de Aeromex
en junio.
Con el respaldo de sus mayores accionistas, Delta Air Lines, y de quien estuvo detrás de su reorganización financiera cuando se inició un proceso de Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, el pasado 30 de junio de 2020, Apollo Global Management, un fondo de inversión que principalmente trabaja con fondos de capital privado como pensiones, Aeroméxico regresa a los mercados accionarios,, en particular al New York Stock Exchange (NYSE), donde los accionistas vendedores estarán ofreciendo todos los ADS de la oferta, que incluyen 27.31 millones de acciones en poder de Apollo y 3.22 millones en posesión de Banco Actinver, según detalla el prospecto en la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
La aerolínea se ha restructurado luego del cambio de accionistas mayoritarios tras recurrir en 2020 al Capítulo 11, a raíz de que la pandemia disminuyó los viajes y la dejó en un grave estrés financiero.
La liquidez que tiene el mercado de Estados Unidos y el hecho de que los accionistas mayoritarios ya no son mexicanos son factores que influyen para que la aerolínea se enliste en el NYSE. Todo responde a la restructura corporativa, que ya lleva varios años
, consideró Jacobo Rodríguez, director de información de Roga Capital.
Aeroméxico se suma a las empresas mexicanas que buscan cotizar en el mercado bursátil de Estados Unidos, donde hay más participantes y liquidez, añadió.