Luego del anuncio, las títulos de la empresa subieron ayer en la BMV

Los Slim, potenciales accionistas mayoritarios de la constructora ICA

Las deudas la obligan a analizar opciones de restructuración financiera, según analistas

REUTERS

La mayor constructora mexicana, ICA, dijo el viernes que ha tenido conversaciones que podrían derivar en que el magnate Carlos Slim y su familia se conviertan en accionistas mayoritarios de la firma, que enfrenta agobiantes deudas.

El mercado aplaudió el anuncio y las acciones de ICA, cuya cotización estuvo suspendida en la bolsa mexicana por poco más de una hora a la espera de noticias, se negociaban por la tarde del viernes con un alza de 25.7 por ciento a 2.69 pesos, luego de llegar a subir 30.84 por ciento.

Los ADR de ICA -la empresa de ingeniería y construcción más grande de México- avanzaban 24.6 por ciento a 1.47 dólares en la bolsa de Nueva York, donde también sus acciones fueron suspendidas momentáneamente.

ICA anunció a los mercados que está analizando diferentes opciones financieras de restructuración, como un aumento de capital, tema que ha discutido preliminarmente con distintos accionistas, incluyendo partes relacionadas con el Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Slim.

Entre esas alternativas se ha discutido "la posibilidad de suscripción de un aumento significativo de nuevas acciones emitidas a un precio de suscripción por acción no mayor que el precio de mercado reciente de las acciones de ICA".

La suspensión de los valores de ICA ocurrió momentos después de conocerse que Slim y su familia tuvieron recientemente conversaciones con la constructora sobre su situación financiera, según un documento presentado ante la comisión de valores de Estados Unidos (Sec, por sus siglas en inglés).

Los Slim y sus afiliados, que poseen en total 12.4 por ciento o más de 77 millones de acciones de ICA, podrían adquirir más al suscribir un potencial aumento de capital por ICA, según dijo el documento.

Uno o más miembros de la familia Slim podrían adquirir un número significativo de acciones en la compañía, lo que podría convertirlos en accionistas mayoritarios.

ICA dijo que a la fecha, ningún acuerdo, contrato, arreglo o entendimiento se ha alcanzado con parte alguna acerca de un aumento de capital o cualquier otra transacción posible.

Un portavoz de Inbursa en la ciudad de México dijo a Reuters que no haría comentarios sobre el tema.

Presionada por su pesada deuda, que al cierre de 2002 era de 488 millones de dólares, ICA inició en 2001 un programa de desinversión y reducción de personal que la llevó a vender activos por casi 150 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

"La operación es 'buenísima' para ICA, porque uno de los problemas de ésta es que no puede concursar en muchos proyectos porque no tiene recursos," dijo Francisco Suárez, analista de casa de bolsa Banorte.

"Pero el aumento de capital de entrada diluiría la participación de los actuales accionistas," agregó el analista financiero.

ICA, con sede en la ciudad de México, tenía más de 621 millones de acciones en circulación hasta el 21 de octubre de 2003.

Todas las acciones de ICA y las obligaciones convertibles propiedad de los Slim fueron adquiridas con propósitos de inversión. Los títulos fueron comprados desde 1998, la mayoría hace más de dos años.

El costo total de las acciones fue de 44 millones de dólares.

"Aunque no es algo concreto y va a tomar tiempo, es una buena noticia que está empujando a la acción. ICA tiene un crédito con Inbursa, y yo creo que parte de este acercamiento ha sido a raíz de ese crédito", dijo Claudia Canchola, analista de Scotia-Inverlat Casa de Bolsa.