Buena aceptación de la emisión, por un monto de mil 500 millones de dólares

Coloca Pemex bonos en mercados internacionales

La paraestatal destinará los recursos al financiamiento de infraestructura productiva

Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó con gran éxito una emisión de bonos por mil 500 millones de dólares en los mercados internacionales. Estos recursos se destinarán al financiamiento de infraestructura productiva de largo plazo en los proyectos Cantarell, Cuenca de Burgos y el programa estratégico de gas, informó la paraestatal en un comunicado.

La operación financiera, que cuenta con dos tramos, uno de siete y otro de 20 años, tuvo gran aceptación por parte de los inversionistas. La demanda de estos instrumentos financieros excedió 2 mil 300 millones de dólares y contó con la participación de 175 diferentes cuentas de inversionistas. Ambas cifras son las mayores registradas para una emisión de Pemex.

El tramo a siete años pagará un rendimiento de 7.980 por ciento, 305 puntos base por encima del bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos, en tanto que el correspondiente a 20 años pagará un rendimiento de 8.745 por ciento o 320 puntos base sobre el bono de referencia.

Los inversionistas institucionales en deuda con grado de inversión captaron 85 por ciento de la demanda, y el resto se dividió entre inversionistas institucionales en deuda de mercados emergentes. Un importante porcentaje de las cuentas participantes compraron por primera vez bonos de Pemex.

La colocación se llevó a cabo a través de Pemex Proyect Funding Master Trust, bajo el liderazgo de JP Morgan y Salomon Smith Barney. Participó también el sindicato de bancos formado por Bank of America, BBVA, BNP Paribas, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Lehman Brothers y Sogen.

Alrededor de 70 por ciento de la emisión se colocó en el mercado estadunidense, 25 por ciento en el europeo y el resto en América Latina, predominando la participación de cuentas mexicanas.

Lo anterior pone de manifiesto la confianza de los mercados internacionales y nacionales en la solidez de Pemex como una de las principales empresas petroleras a escala mundial, asegura la paraestatal